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2017年5月石油和化工行業經濟運行情況解析

瀏覽: 作者: 來源: 時間:2019-10-09 分類:行業新聞
5月,石油和化工行業經濟運行總體延續良好態勢。全國油氣和主要化學品生產基本正常,市場供需平穩,價格總水平漲勢趨緩,出口較快增長,行業效益繼續向好。但是,價格波動仍然較大,成本回升較快。投資動力不足,化工市場進出口壓力依然很大。 一、主要經濟指標完成情況 (一)增加值增速企穩,收入保持較快增長 截至5

  5月,石油和化工行業經濟運行總體延續良好態勢。全國油氣和主要化學品生產基本正常,市場供需平穩,價格總水平漲勢趨緩,出口較快增長,行業效益繼續向好。但是,價格波動仍然較大,成本回升較快。投資動力不足,化工市場進出口壓力依然很大。

  一、主要經濟指標完成情況

  (一)增加值增速企穩,收入保持較快增長

  截至5月末,石油和化工行業規模以上企業29025家,累計增加值增長3.4%,與1~4月持平,低于同期全國規模工業增加值增幅3.3個百分點。其中,化學工業增加值增長4.5%,比1~4月減緩0.5個百分點;石油天然氣開采業下降3.4%,降幅收窄0.5個百分點;煉油業增幅2.3%,加快1.4個百分點。

  1~5月,全行業主營業務收入5.91萬億元,同比增長18.6%,增速比1~4月回落0.6個百分點,占全國規模工業主營收入的12.3%。

  三大板塊中,化學工業主營業務收入4.02萬億元,同比增長16.6%,比1~4月回落0.4個百分點;煉油業主營業務收入1.36萬億元,增幅23.5%,回落0.5個百分點;石油和天然氣開采業主營業務收入3605.7億元,增速28.5%,減緩2.7個百分點。

  化學工業中,合成材料、基礎化學原料和專用化學品主營收入增速繼續領先,分別達到25.7%、20.1%和16.9%。橡膠制品和涂(顏)料制造業主營收入分別增長9.9%和9.4%,肥料和農藥制造業主營收入增速為8.9%和8.5%。

  行業景氣指數有所回落。根據中國石油和化學工業聯合會發布的景氣指數顯示,5月,中國化學工業景氣指數為95.75點,較上月上升0.20點;油氣行業景氣指數為99.34點,較上月回落4.04點。

  (二)能源生產降幅繼續收窄,主要化學品增長緩中趨穩

  1~5月全國原油天然氣總產量1.37億噸(油當量),同比下降0.9%,降幅比1~4月收窄0.5個百分點;主要化學品總量增長約2.1%,增速比1~4月減緩0.2個百分點。

  原油生產繼續下降,天然氣保持較快增長。5月,全國原油產量1626.3萬噸,同比下降3.7%,降幅與上月持平;天然氣產量119.9億立方米(含煤層氣,下同),增長10.5%,回落4.5個百分點;液化天然氣產量72.1萬噸,增幅23.7%。5月全國原油加工量4662.1萬噸,同比增長5.4%,成品油產量(汽、煤、柴油合計,下同)2966.8萬噸,增長4.1%。

  化肥產量降幅收窄。5月全國化肥產量(折純,下同)591.1萬噸,同比下降3.2%,降幅比4月收窄3.1個百分點。其中,氮肥產量359.2萬噸,下降11.3%;磷肥產量148.3萬噸,增長1.3%;鉀肥產量52.4萬噸,降幅9.6%。當月農藥原藥產量(折100%)32.5萬噸,同比下降2.7%。

  其他重點化學品增長總體趨穩。5月,全國乙烯產量148.1萬噸,同比下降2.0%;甲醇產量361.4萬噸,增幅6.3%;涂料產量174.5萬噸,增長7.7%;化學試劑184.0萬噸,增長5.5%;硫酸產量743.1萬噸,增長0.6%;燒堿產量294.2萬噸,增長1.0%;電石產量219.5萬噸,增速2.1%;合成樹脂711.4萬噸,增幅1.7%;合成纖維單體產量333.2萬噸,增長1.7%;輪胎外胎產量8703.3萬條,增幅4.1%。

  (三)能源消費增長加快,主要化學品趨緩

  1~5月,我國石油天然氣表觀消費量3.35億噸(油當量),同比增長5.9%,增速1~4月加快1.2個百分點;主要化學品表觀消費總量增幅約4.9%,比前4月回落1.2個百分點。

  原油和天然氣消費增速加快。1~5月,國內原油表觀消費量2.54億噸,同比增長6.0%,增速比1~4月加快0.6個百分點,對外依存度68.4%;天然氣表觀消費量973.6億立方米,增幅9.0%,提高3.3個百分點,占石油天然氣表觀消費總當量的26.2%,對外依存度35.4%。1~5月,國內成品油表觀消費量1.32億噸,同比增長1.5%。

  化肥消費降幅平穩。1~5月,全國化肥表觀消費量(折純,下同)2714.9萬噸,同比下降2.9%,降幅與前4月持平。其中,氮肥表觀消費量1548.5萬噸,降幅10.0%;磷肥表觀消費量661.6萬噸,增長1.6%;鉀肥表觀消費量468.3萬噸,增長12.4%;磷酸二銨(實物量)表觀消費量596.1萬噸,下降5.2%。

  基礎化學原料和合成材料消費增長放緩。數據顯示,前5月,基礎化學原料表觀消費總量增幅4.9%,比前4月回落1.5個百分點。其中,乙烯表觀消費量850.8萬噸,同比增長0.4%;甲醇表觀消費量2158.5萬噸,增幅5.8%;硫酸表觀消費量3783.2萬噸,增長2.1%;燒堿表觀消費量1459.2萬噸,增長7.9%。1~5月,合成材料表觀消費總量增幅約7.7%,比前4月回落2個百分點。其中,合成樹脂表觀消費量4637.7萬噸,增長5.3%;合成纖維單(聚合)體表觀消費量2720.3萬噸,增幅8.1%。

  (四)投資下降

  1~5月,石油和化工行業完成固定資產投資6931.5億元,同比下降2.1%,今年來短暫增長后再度下降,占全國工業投資總額的9.1%。

  煉油業投資保持增長,油氣開采和化學工業下降。三大板塊中,石油和天然氣開采業投資720.8億元,同比下降6.1%,占全行業投資總額的10.4%;石油加工業投資768.5億元,增幅8.0%,占比11.1%;化學工業投資5192.7億元,下降1.0%,占比71.5%。

  化學工業中,化學礦采選投資增幅較高,專用化學品、合成材料、橡膠制品制造等保持增長。

  1~5月,化學礦采選投資增幅達50.9%,高居榜首;專用化學品增長2.0%;合成材料增幅2.7%;橡膠制品和涂(顏)料及類似品制造分別增長3.2%和1.3%。前5月,基礎化學原料制造投資下降6.4%。

  東北地區投資降幅較大。1~5月,全國區域行業投資總額6802.2萬億元,同比下降1.3%。其中,東部地區投資3455.6億元,增長0.2%,占全國地區行業投資總額的50.8%;中部地區投資1646.2億元,下降0.4%,占比24.2%;西部地區投資1327.0億元,增長0.6%,占比19.5%;東北地區投資373.5億元,降幅20.7%,占比5.5%。

  (五)出口保持較快增長

  5月,石油和化工行業進出口貿易繼續保持較快增長勢頭。海關數據顯示,當月全行業進出口總額485.7億美元,同比增長20.1%。其中,出口總額165.0億美元,增長10.7%;進口總額320.7億美元,增幅25.5%。1~5月,累計進出口總額2334.5億美元,增長26.5%,占全國進出口總額的14.9%。其中,出口736.9億美元,增長9.9%,占全國出口總額的8.6%;進口1597.6億美元,增幅36.0%,占比22.5%。前5月貿易逆差860.7億美元,同比擴大70.6%。

  橡膠制品出口額增幅回落,成品油保持較快增長。5月,橡膠制品出口總額40.7億美元,同比增長2.5%,增速比上月回落近8個百分點;累計出口174.6億美元,增長2.6%,占石油和化工行業出口總額的23.7%。當月成品油(汽、煤、柴合計)出口額15.4億美元,增幅25.7%;出口量286.5萬噸,下降10.5%;累計出口額80.4億美元,增長45.1%,占比10.9%。此外,5月化肥出口額5.3億美元,同比增長0.8%;出口量218.3萬噸(實物量),下降0.1%。

  原油和天然氣進口加快。5月,國內進口原油3719.6萬噸,同比增長15.4%,增速比上月加快近10個百分點;進口金額141.3億美元,增幅50.3%。進口天然氣541.4萬噸,增幅56.6%,比上月提高逾48個百分點;進口金額18.0億美元,增長85.3%。1~5月,累計進口原油1.76億噸,增長13.1%;進口天然氣354.9億立方米,增長13.1%。

  (六)行業效益保持良好態勢

  1~5月,石油和化工行業實現利潤總額3610.4億元,同比增長60.0%,繼續保持高速增長勢頭,占同期全國規模工業利潤總額的12.4%。每100元主營收入成本84.17元,同比下降0.09元;主營收入利潤率為6.11%,同比上升1.58個百分點。產成品存貨周轉天數為13.1天;應收賬款平均回收期為25.1天。全行業虧損面為15.7%,比1~4月縮小0.8個百分點。

  分行業看,石油和天然氣開采業利潤總額209.4億元,上年同期虧損394.1億元;煉油業利潤總額816.1億元,同比增長12.7%;化學工業利潤總額2506.1億元,增幅35.2%。

  化學工業中,化肥、合成材料和基礎化學原料造業利潤增速較高,分別達到176.8%、60.4%和59.7%;專用化學品和農藥制造利潤增長22.3%和16.2%。橡膠制品和涂(顏)料等制造利潤繼續下降,降幅分別為3.2%和5.4%。

  二、主要市場走勢

  5月,石油和主要化學品市場價格漲勢繼續放緩。價格指數顯示,當月石油和天然氣開采業價格總水平同比漲幅27.0%,較上月大幅回落16.0個百分點;化學原料和化學品制造業漲幅7.7%,回落1.5個百分點。1~5月,石油和天然氣開采業價格總水平同比漲幅54.2%,化學原料和化學品制造業上漲9.9%。

  (一)國際油價回落

  5月,國際油價波動加大,均價高位回落,漲勢趨緩。監測數據顯示,當月WTI原油(普氏現貨,下同)均價為48.34美元/桶,環比下挫5.0%,同比漲幅6.1%;布倫特原油均價50.00美元/桶,環比下跌4.8%,同比漲幅9.6%;迪拜原油均價50.18美元/桶,環比下跌3.3%,同比漲幅15.9%;大慶原油均價44.63美元/桶,環比下跌4.2%,同比漲幅9.9%。上述四地原油平均價格為48.29美元/桶,環比下跌4.3%,同比漲幅10.3%。

  期貨價格漲勢趨緩。截至5月末,紐約商品交易所6月交貨的輕質原油均價為每桶48.55美元,同比漲幅4.0%;7月交貨的原油均價為每桶48.81美元,同比微跌0.2%。倫敦布倫特6月交貨的原油均價為每桶51.35美元,同比漲幅8.2%;7月交貨的原油均價為每桶51.58美元,同比漲幅3.2%。

  根據目前國際原油市場走勢,以及全球油氣供需等情況判斷,未來一定時期內國際原油價格可能延續震蕩走勢,波動幅度較大,上升勢頭趨緩,原油均價可能在50美元/桶下方波動,較前期繼續回落。

  (二)化肥市場總體平穩

  5月,國內化肥市場總體平穩,尿素市場強勁反彈,鉀肥回調幅度較大。市場監測顯示,當月尿素市場均價為1600元/噸,環比回升4.6%,同比漲幅21.2%;磷酸二銨均價2480元/噸,環比上漲2.5%,同比跌幅8.1%;磷酸一銨均價1940元/噸,環比上漲0.5%,同比跌幅6.7%;國產氯化鉀均價1950/噸,環比回落2.5%,同比跌幅8.9%;45%硫基復合肥均價2290元/噸,環比微跌0.4%,同比漲幅3.6%。

  出口價格漲跌互現,波動加大。據海關數據,5月尿素出口均價(離岸價,下同)為230.1美元/噸,環比下跌4.7%,同比跌幅0.3%;重鈣出口均價239.7美元/噸,環比上漲1.3%,同比跌幅9.2%;磷酸二銨出口均價358.7美元/噸,環比上漲3.2%,同比漲幅5.5%;三元復合肥出口均價336.4美元/噸,環比下跌24.7%,同比跌幅32.8%。5月硫酸鉀進口均價(到岸價)為270.7美元/噸,環比大跌29.9%,同比漲幅8.2%。從目前國內化肥市場情況看,總體弱勢行情仍將會延續。未來市場價格總體保持平穩,小幅波動。

  (三)基礎化學原料市場震蕩企穩

  5月,基礎化學原料市場總體表現為震蕩企穩。當月,在監測的39種主要無機化學原料中,市場均價同比上漲有30種,比上月減少2種;環比上漲有17種,比上月增加3種。在監測的84種主要有機化學原料中,同比上漲有72種,與上月持平;環比上漲24種,比上月增加8種。從市場情況看,無機原料市場總體相對平穩,有機原料價格波動幅度相對較大。

  5月,硫酸(98%,凈水)市場均價360元/噸,環比下跌2.2%,同比跌幅0.6%;硝酸(≥98%)市場均價1600元/噸,環比下跌0.6%,同比漲幅25.0%;燒堿(片堿,≥96%)均價3400元/噸,環比上漲3.0%,同比漲幅69.2%;純堿(重灰)均價1750元/噸,環比下跌7.4%,同比漲幅25.0%;電石均價2530元/噸,環比下跌0.4%,同比漲幅11.5%;硫磺均價770元/噸,環比下跌2.5%,同比持平。

  5月,乙烯(東北亞)市場均價1179.8美元/噸,環比反彈1.7%,同比跌幅0.6%。國內市場,丙烯市場均價6980元/噸,環比上漲5.4%,同比漲幅9.9%;純苯均價6500元/噸,環比下跌2.3%,同比漲幅25.0%;甲苯(石油級,凈水)均價5420元/噸,環比下跌2.2%,同比漲幅12.9%;甲醇均價2310元/噸,環比大跌8.7%,同比漲幅22.9%;乙二醇(優等品)均價6450元/噸,環比大漲10.3%,同比漲幅29.8%。

  從目前市場情況看,基礎化學原料市場需求增長總體緩中趨穩。在需求增長趨緩、國際原油等大宗原材料價格繼續上升乏力的大背景下,基礎化學原料價格上升勢頭將進一步減弱。后市基礎化學原料市場可能出現震蕩分化走勢,其中,無機化學原料價格相對平穩,有機則繼續小幅回落。

  (四)合成材料市場繼續回調

  5月,合成材料市場價格總體繼續震蕩回調。其中,合成橡膠和合成纖維原料價格回調幅度較大,市場波動劇烈。市場監測顯示,當月聚氯乙烯(LS-100)市場均價6880元/噸,環比微漲0.9%,同比漲幅5.8%;高密度聚乙烯(5000S)均價10400元/噸,環比下跌2.3%,同比漲幅8.9%;聚丙烯(T30S)均價8000元/噸,環比下跌1.6%,同比漲幅16.8%;PA66(101L)均價為20600元/噸,環比大跌12.3%,同比跌幅9.6%;POM(F20-03)均價為12400元/噸,環比上漲8.8%,同比漲幅24.2%;聚酯切片(長絲級半光)均價為6490元/噸,環比下跌6.8%,同比漲幅6.7%。

  5月,順丁橡膠(一級)市場均價12500元/噸,再創年內新低,環比繼續大挫17.0%,同比漲幅19.0%;丁苯橡膠(1502)均價12200元/噸,環比再大跌17.6%,同比漲幅3.8%;丁腈橡膠(26A)均價17400元/噸,環比下跌1.8%,同比漲幅35.9%;氯丁橡膠(A-90)均價21800元/噸,環比下跌7.2%,同比跌幅3.5%。

  5月,己內酰胺(≥99.9%)市場均價12100元/噸,環比下跌7.6%,同比漲幅2.4%;丙烯腈(≥99.9%)均價12030元/噸,環比下跌4.9%,同比漲幅43.9%;精對苯二甲酸均價4850元/噸,環比下跌1.8%,同比漲幅5.0%。

  預計后市合成材料市場將會繼續震蕩回調走勢,但價格振幅有所縮小,趨于相對平穩。

  (五)輪胎價格保持平穩

  5月,輪胎市場主要產品價格繼續平穩運行。市場監測顯示,當月載重子午胎(12.00R20-18PR)市場均價2231元/條,環比持平,同比漲幅4.6%;轎車子午胎(215/55R16)均價為663元/條,環比持平,同比漲幅21.0%;輕卡斜交胎(7.50-16-14PR)722元/條,環比持平,同比漲幅12.2%。

  出口價格總體保持上揚走勢。5月,小客車輪胎出口均價為2724.4美元/噸,環比上漲2.8%,同比漲幅10.5%;客貨車輪胎出口均價2267.7美元/噸,環比上漲1.4%,同比漲幅13.7%;建筑輪胎(輞圈61cm)均價為2716.3美元/噸,環比上漲2.9%,同比漲幅6.6%。

  目前,需求和出口增長趨緩,原材料價格回落幅度較大,輪胎市場承受的下行壓力也越來越大,預計后市國內輪胎價格震蕩回調的可能性較大,但回調幅度不會太大,仍保持較為平穩的格局。

  三、新情況、新問題及主要經濟指標增長預測

  (一)當前經濟運行中的新情況、新問題

  一是部分主要石化市場繼續大幅波動??傮w看,5月份石油和化學品市場繼續呈現回調走勢。特別是合成橡膠、合成纖維單體等市場價格回調幅度仍然較大。市場監測顯示,丁苯橡膠和順丁橡膠均價4月環比跌幅分別達到20.4%和23.8%,而5月環比則再度下挫17.6%和17.0%;己內酰胺均價4月環比大挫26.8%后,本月又環比繼續下跌7.6%。主要石化產品價格大起大落,不僅牽動上下游領域,更將造成整個石化市場的劇烈波動。

  二是投資動力不足。1~5月,石油和化工行業固定資產投資在上月短暫增長后再次下降。其中,石油和天然氣開采業受近期油價低迷影響,投資大幅波動,增速急劇減緩,由年初的95%下滑至目前的-6.1%,且下降趨勢仍在加強?;瘜W工業投資持續疲軟,短期內尚無明顯改善跡象。從區域投資看,主要是東北地區降幅較大(逾20%),應引起關注。

  三是化工市場進出口壓力依然很大。今年以來,我國合成材料和有機化學原料進口持續快速增長,特別是合成材料增長強勁。海關數據顯示,1~5月,我國合成材料進口總量2028.4萬噸,同比增長16.0%;凈進口1619.7萬噸,增幅達18.9%。進口有機化學原料2596.9萬噸,同比增長8.1%,凈進口2010.7萬噸,增幅7.4%。其中,合成樹脂進口量增長9.9%,合成橡膠增幅達到81.6%;乙二醇和丙烯進口量分別增長23.7%和16.2%。大宗石化產品進口大增,對國內市場構成巨大壓力,加劇了市場波動和風險。從出口情況看,1~5月,化工行業出口總額增幅只有4.8%,出口回升依然乏力,石油和化工行業出口向好基礎還不穩固。

  四是單位成本回升較快。監測數據顯示,1~5月,石油和化工行業每100元主營收入成本為84.17元,年內首次突破84元,比1~4月上升0.27元。其中,油氣開采業100元主營收入成本78.03元,比1~4月上升0.26元;石油加工業100元主營收入成本77.72元,上升0.46元;化學工業100元主營收入成本86.74元,上升0.19元。

  (二)主要經濟指標增長預測

  根據當前行業生產、價格走勢,以及結構調整變化等綜合因素分析判斷,預計上半年石油和化工行業主營業務收入7.25萬億元左右,同比增長約17.5%。其中,一季度增長增長20.3%,二季度增幅13.5%。上半年化學工業主營收入約4.94萬億元,增長15.5%。其中,一季度增長18.0%,二季度增長約12.0%。

  預計上半年全行業利潤總額約為4300億元,同比增長約50%。其中,化學工業利潤總額3000億元左右,增幅約30%。

  預計上半年石油和化工行業出口總額898億美元左右,同比增長9.5%。

  上半年,預計原油表觀消費量約3.03億噸,同比增長5.5%;天然氣表觀消費量約1152億立方米,增幅約7.5%;成品油表觀消費量約1.59億噸,增長1.7%;化肥表觀消費量約3270萬噸,下降2.5%;合成樹脂表觀消費量約5600噸,增長6.0%;乙烯表觀消費量約1000萬噸,增長0.5%;燒堿表觀消費量約1720萬噸,增幅7.5%。

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